上个月底，销售部小李在群里发了个截图，标题是‘本周客户跟进表（V3.2）’。我点开一看，差点没认出来——这哪还是什么Excel表格啊，分明是个带进度条、自动提醒和分类筛选的‘客户作战地图’。

最离谱的是，右下角还弹出一条系统通知：‘您负责的客户【星辰科技】已进入合同阶段，请提交立项申请。’

我问小李：‘这是你们新买的CRM？’

他回：‘没买，就用那个蓝点系统自己搭的。本来只想做个简单的跟进表，结果越改越多，现在连项目启动会都靠它排了。’

说实话，我们公司一直没上统一的管理软件。各部门各搞一套，行政用飞书表格，财务锁死Excel，技术用Jira，销售一开始全靠微信备注客户状态。混乱是常态，比如同一个客户，销售说‘快签了’，财务查不到预付款，项目组根本不知道要准备资源。

小李最早只是想解决自己的问题。他每天要跟十几个客户同步进展，光靠脑子记不住，Excel又没法自动提醒。他听说蓝点能自定义表单和流程，就试着建了个‘客户状态表’，字段设了客户名称、联系人、阶段（线索/沟通/报价/谈判/签约）、下次跟进时间，再加个负责人字段。

本来到这就完了。可某天他发现，只要把‘阶段’改成‘签约’，系统居然能自动给财务和项目经理发消息。他一琢磨，干脆把立项申请也接进来。于是他在表里加了个‘是否需立项’的勾选项，一旦勾选，就触发一个审批流程：项目经理确认资源，财务查预算，HR看人力配置。

这下有意思了。销售签单前，必须先把项目前置条件跑通。以前那种‘合同一签，项目组措手不及’的情况少了很多。

更没想到的是，项目部的人开始主动用这个表。他们发现，只要客户进入‘谈判’阶段，就能提前看到可能的交付周期和资源需求，甚至能根据历史数据预估实施难度。有次，一个客户还在报价阶段，项目主管老王就在表里留言：‘这个模块上次做过的客户反馈优化建议在这里，建议销售提前沟通。’

这张表慢慢变了味儿。它不再是销售的工具，而成了跨部门的‘信息前哨站’。

行政部也掺和进来了。他们发现每次立项通过后，都要手动安排启动会会议室、打印材料、通知参会人。太麻烦。于是他们在蓝点系统里设了个自动化规则：当立项审批完成，自动创建会议预约任务，并生成带二维码的电子签到表，邮件推送给所有相关方。

现在，销售部的客户跟进表，已经挂着五个关联流程：客户分级评估、合同评审、立项审批、启动会安排、首次交付计划。每个环节都能加附件、留评论、设截止时间。就连老板也喜欢上了这个系统——他不用再问‘那个单子怎么样了’，打开页面，颜色标记一目了然：绿色是正常推进，黄色是卡在审批，红色是超期未动。

最让我意外的，是它居然开始反向影响流程设计。之前我们有个‘重大项目必须开三方会议’的规定，但从没人认真执行。现在，系统里设了规则：合同金额超过50万，自动强制加入‘三方确认’节点，少一个部门签字，流程就走不完。无形中，制度落地了。

其实蓝点系统本身没什么花哨功能。它不主打AI分析，也不吹嘘大数据看板。但它允许每个人按自己的逻辑去组织信息。你可以从一张表开始，慢慢长出流程；也可以从一个审批出发，反向构建数据结构。

上周，客服部的阿婷照着小李的模板，做了个‘客户投诉升级路径图’。她说：‘原来我一直以为管理工具得等IT开发，现在发现，我自己就能搭个最小可用系统。’

昨天路过销售部，听见小李在教新人：‘别急着填客户信息，先想清楚你希望谁在什么时候收到什么动作。这才是系统该干的事。’