小陈是销售部新来的实习生，刚来第一周就被安排负责整理客户跟进表。说是‘整理’，其实就是每天手动更新Excel：谁打了电话、谁发了邮件、哪条线索快黄了，全靠颜色标记和备注栏堆着。表格越来越臃肿，连滚动条都卡得像老拖拉机。

有天部门开会，主管随口说了一句：‘这表再这么下去，客户没跟丢，咱们先被它拖死了。’

小陈没吭声，但会后偷偷琢磨起来。他大学学过一点数据库原理，知道这种重复性高、规则明确的活儿，其实可以‘自动化’。但他不会写代码，也不敢找IT——上个月隔壁组一个实习生提了系统需求，结果被反问‘你确定这个功能全公司都用得上？’直接给怼回去了。

后来他在一个管理工具论坛上看到有人提到‘蓝点通用管理系统’，说是不用编程，自己就能搭出一套数据管理流程。他抱着试试看的心态注册了个免费账号，花了两个晚上，把原来的Excel表搬了进去。

第一步，他先把客户信息拆成几个字段：公司名称、联系人、行业、跟进阶段、最后沟通时间、下次计划。然后设了个自动规则：如果‘最后沟通时间’超过7天没更新，这条记录就会变黄；超过10天，自动标红，同时弹出提醒。

更让他得意的是，他加了个‘跟进动作库’——打电话、发方案、约会议、送样品……每完成一项，点一下就行。系统会自动记下时间和操作人，还能顺手生成一句标准话术填充到备注里。

最搞笑的是，他悄悄做了个‘积分机制’。每次完成一次有效跟进，系统自动加1分；超时未跟进，扣2分。他还把排行榜开放给全组看。一开始大家觉得幼稚，直到某天晨会，主管笑着说：‘小王，你上周被扣了8分啊？是不是该请喝奶茶赎罪？’

从那以后，那个曾经躺在角落吃灰的客户表，突然活了过来。销售老张以前总说‘我记性好，不用提醒’，结果连续三天被系统标红，自己都觉得不好意思，开始主动打卡跟进。

行政还趁机搞了个小活动：月度‘客户活跃度榜’前三名，奖励半天调休。没想到，这反而让团队开始关注起那些长期沉默的线索——有人翻出半年前聊过但没成交的客户，重新发了产品更新，居然真的撬动了一个新订单。

后来IT部门来调研业务系统使用情况，发现销售部自己搭了个‘客户生命周期跟踪系统’，还挺规范。问是谁做的，小陈有点心虚地说：‘就……用了个叫蓝点的工具，拖拖拽拽就弄出来了。’

IT的人看了眼界面，说：‘这字段关系和状态流转设计得挺清晰啊，你们没找我们帮忙？’

小陈挠头：‘感觉也没多复杂，就是把每天要做的事，变成系统里的几个按钮。’

其实他没说的是，真正起作用的不是积分，也不是提醒，而是那个‘谁都能改、谁都能看’的透明感。以前跟进不及时，容易甩锅‘忘了’‘以为你跟了’，现在系统一查，时间线清清楚楚。反而逼着大家把承诺落在动作上。

有次客户临时要一份历史报价对比，销售总监急着要。以前这种事至少半小时：翻邮件、找附件、核对版本。这次小陈在系统里输入客户名，一键导出近一年所有沟通记录和发送文件，五分钟搞定。总监看了眼屏幕，说了句：‘这玩意儿比CRM还好使。’

现在销售部的晨会开场白变成了：‘今天谁又被系统催了？’

而小陈的转正答辩材料里，除了业绩数据，还附了一张系统后台截图——三个月内，客户平均跟进频率从1.2次/周提升到2.7次/周，沉睡线索唤醒率上升40%。他没多解释，只说：‘我把工作流变成了可追踪的动作，而不是靠记忆和良心。’