销售部的小李每周二下午都会准时皱眉，倒不是因为例会内容让他不爽，而是他那张密密麻麻的客户跟进表——Excel 文件名是‘客户跟进_最终版_v3_再改就删了’——总在这个时候卡得像老式投影仪。

他说：‘每次开完晨会，一堆新线索塞进来，我要花两个小时手动整理、去重、标阶段、算下次联系时间……然后系统就崩了。’

这不是技术问题，是管理方式的问题。他们部门还在用“个人责任制”管理客户信息：每个人维护自己的表，月底统一交上去汇总。结果呢？字段对不上、状态乱标、跟进时间写成‘尽快’、联系记录藏在备注里没人看。

最离谱的一次，两个销售同时约同一家客户面谈，才发现对方已经在三天前签了合同——但签单人是另一个组的同事，信息根本没同步。

这事儿后来被总监拎出来当反面教材，说我们不是靠个人英雄主义吃饭的，客户资源是公司资产，不能谁记性好谁赢。

于是开始试工具。一开始上了个大厂SaaS CRM，界面漂亮，功能多得像战斗机操作台。结果呢？销售嫌录入太慢，一个电话打完要填八栏信息，干脆打完就忘，回头补录时全靠回忆，错漏一堆。更别说流程改起来要找IT，加个字段得提工单排队两周。

后来行政顺手推了个叫‘蓝点通用管理系统’的工具，说是让各部门自己搭应用。销售主管半信半疑地试了两天，直接把原来的CRM停了。

关键在于‘自定义’三个字不是噱头。他们用它从零搭了个客户跟进模块：

• 表单字段按实际需要设，必填项只有四个：客户名称、联系人、当前阶段、下次跟进时间；
• 阶段流转做成下拉菜单，选‘意向沟通’自动带出话术模板，选‘已报价’就弹出报价单上传区；
• 设置了一个‘重复客户’校验规则，只要手机号或公司名匹配现有记录，立刻弹窗提醒；
• 最狠的是那个‘周二下午三点半’的自动合并任务：每周固定时间，把所有人提交的数据拉进总表，去重、归类、生成可视化看板，顺便给三天没跟进的客户标红，推个提醒到责任人企业微信。

整个过程，没写一行代码，全是拖拽配置。销售说录一条信息比发微信还快，自然愿意用。

用了三个月，最直观的变化是：周会上没人再争论‘这个客户到底跟到哪一步了’。数据透明了，扯皮少了，反而协作多了。有个新人刚来两周，靠系统里的历史记录和阶段提示，独立拿下了第一个订单，主管笑着说：‘这系统比我还懂怎么带新人。’

其实类似的痛点到处都有。仓库管物料的人抱怨‘每次盘点都要导三次表’，财务说‘报销贴票像拼图’，HR头疼‘面试进度全靠微信群接龙’。问题不在人懒，而在管理工具太僵。

很多系统设计的逻辑是‘先有标准，再套业务’，可现实是每个团队的工作流都在变。今天市场活动策略调了，明天渠道合作模式换了，系统却改不动。结果就是人迁就系统，而不是系统服务人。

蓝点这类通用管理平台的思路不一样：它不预设你做什么业务，只提供‘建表、连流程、设提醒、出报表’这些基本能力，让你像搭积木一样组装自己的管理工具。行政能搭个物品借用登记，技术部可以搞个服务器巡检打卡，连食堂阿姨都用它做了个‘每日菜品反馈表’，收集员工意见调整菜单。

有个细节挺有意思：系统里有个‘临时字段’功能，允许用户在特定场景下加一个一次性字段，比如‘客户是否参加线下活动’，活动结束自动隐藏。这种灵活性让一线员工敢尝试优化流程，而不怕把系统搞乱。

管理的本质是什么？不是控制，是降低协同成本。当一个人能把脑子里的工作逻辑，十分钟变成一个可用的数字工具，很多‘习以为常的麻烦’其实根本没必要存在。

现在小李的周二下午不再皱眉了。他甚至开了个内部分享会，名字叫《如何用十五分钟，消灭你最讨厌的表格》。来的不只是销售，还有采购、客服、甚至老板的秘书——她说想找人一起搭个‘高管行程冲突预警’模型。