上个月底,我们部门来了个新实习生,小林。人挺机灵,就是对系统不太熟。那天下午他帮老王整理CRM里的客户分类标签,想把几个重复的‘潜在-价格敏感’合并一下,手一滑,点了‘全部删除’——没错,整个销售部用了两年多的自定义标签体系,五秒钟没了。
老王当场脸色就变了。那可不是普通的标签,是我们自己搭的一套客户行为分层逻辑:从‘首次询价但未留电话’到‘三次比价后沉默’,再到‘突然问账期的’,每个标签背后都对应着不同的跟进策略和话术模板。现在全没了,连回收站都没有。
IT说备份是每周一凌晨自动跑的,距离上次备份已经六天。也就是说,这六天里新增的87条客户标记、12个临时分类,全丢了。销售总监在群里发了个皱眉表情,没人敢回。
第二天晨会,气氛有点僵。有人提议以后改Excel维护标签,马上被否了——‘上次行政用Excel管会议室预约,结果两个部门同时订了同一间,投影仪还坏了’。也有人说干脆别分这么细了,‘客户打进来能接就行’,但这等于回到原始状态,谁都知道不行。
就在大家准备认命重做时,技术支持小李提了一句:‘你们有没有试过用蓝点系统的“字段快照”功能?’
其实蓝点我们早装了,但一直当普通表单工具用,顶多做个请假申请或者设备登记。小李演示了一下:原来可以在客户管理模块里,给‘标签字段’开启‘版本追踪’,每次修改都会自动存档,还能对比差异、一键回滚。更关键的是,它不依赖IT写代码,我们自己就能配置。
当天下午,我们就把标签体系恢复了。不是从备份里捞,而是通过三天前的一次‘快照’,把大部分结构找回来了。小林松了口气,老王也没再板着脸。
但真正有意思的变化是从那之后开始的。
市场部听说这事,跑去给自己活动报名表也加了快照。他们之前最头疼的是临时改规则——比如‘仅限华南区用户’突然变成‘含港澳’,改完忘了通知客服,结果有客户报了名却被告知不符合资格。现在每次改字段,系统自动留痕,客服也能看到历史版本,纠纷少了一半。
客服主管更绝,她发现可以给‘问题类型’字段设置‘修改审批’,谁要动分类必须先走个微型流程。上周有个新人想把‘物流延迟’改成‘配送慢’,系统弹出提示:该字段近30天被引用427次,确认要改?新人一看吓住了,转头去查文档才明白这两个标签在报表里是分开统计的。
最意外的是财务。他们本来不归我们管,但有次对账发现某个供应商的‘合作等级’被人悄悄从B级调到了A级,导致付款优先级上升。查日志发现是采购临时调整的,没留记录。后来他们主动接入蓝点,在关键字段上加了‘变更通知+截图存档’,现在每动一个数据,相关人都会收到带时间戳的摘要。
现在我们内部开玩笑,说‘别乱改字段,小心被快照拍到’。茶水间里甚至流传出一张‘高危字段清单’:哪些字段一改就会触发三人以上报警,哪些字段的历史版本比现版本还重要。
小林转正那天,老王送了他一个定制U盘,上面刻着一行小字:‘敬畏每一个下拉选项’。
微信扫码关注关注乱码泥石流,领取限时福利:
- 蓝点管理系统正版授权
- 好书推荐及电子版资源
- 最新管理软件资讯推送
- 不定期随机福利