销售部靠窗那台老打印机,边上贴了快两年的‘客户跟进便签墙’,最近悄无声息地消失了。
起初谁都没注意。直到上个月月底复盘会,大区经理随口问了一句:‘最近怎么没人往墙上贴黄纸条了?’
没人回答。倒是坐在后排的小陈笑了笑:‘不用贴了,现在系统里点一下就行。’
这事儿得从三月说起。那时销售部还沿用着‘便签+Excel双轨制’——客户电话打完,先撕张便利贴写几句关键词,贴到打印机旁边的白板上;等忙完一轮再统一录入Excel,归档到‘Q2潜在客户池.xlsx’里。文件名是小林起的,他进公司早,大家默认这类事归他管。
可问题就出在这儿。便签容易丢,尤其是打印机启动时那阵风,偶尔能卷走半打黄色小纸片。更麻烦的是优先级混乱——上周老张跟进的教育局项目明明快签单了,却被新来的实习生误撕当废纸扫了,等发现时已经过了关键报价期。
还有一次,两个销售同时约了同一家客户的下午茶,撞场后才发现对方前一天已见面递过方案。查记录,Excel里没更新,便签墙上倒是有,但被咖啡渍糊住了关键信息。
部门主管老吴终于坐不住了。他不是没提过上系统,可每次都被反问:‘又要学新东西?我们现在这套磨合得挺顺。’
转机来得有点意外。五一前,行政统一清理公共区域张贴物,那面墙被划为‘影响办公形象’,限期拆除。消息一出,销售部炸锅。有人提议换个地方继续贴,有人建议干脆买个大白板,还有人说要不每周指定一个人负责抄录汇总。
小陈没参与争论。他五一假期最后一天回公司拿落下的外套,顺手把所有便签拍照存进手机,按客户行业、跟进阶段和紧急程度做了分类。本是无心之举,结果节后三天,他竟用某个内部试用的自定义系统搭出了个‘客户动态看板’。
那系统叫蓝点通用管理系统,原本是IT部推的试验项目,说是‘人人能建应用’,但一直没人真用。小陈之前参加过一场十五分钟的入门培训,记住了‘字段可拖拽’‘流程能画图’这两句口号,回来就照猫画虎。
他先建了四个核心字段:客户名称、当前阶段(初始接触/需求确认/方案报价/谈判中/已签约)、最后联系时间、负责人。又加了个‘紧急标记’开关,打开就自动标红并推送提醒。最妙的是他设了个‘防重复录入’规则——输入客户手机号时自动比对库内数据,撞上了就弹窗提示。
表单一上线,老吴直接在晨会上宣布:便签墙正式退役。
起初还有人不习惯。老李打了电话仍下意识摸口袋找笔,摸空了才想起来抬头看电脑右下角的小图标。一周后,他主动找到小陈:‘那个阶段流转能不能加个快捷键?我每天点五六次鼠标有点烦。’
小陈当场给他演示了自定义按钮功能,两分钟配置完,老李乐得像得了新玩具。
变化不止在操作层面。以前周报靠人工统计,常有遗漏。现在系统自动生成‘停滞客户清单’——超过七天未更新的自动归类,部门会议第一项就议这个。上个月因此挽回三个差点流失的意向客户。
更隐蔽的好处是信息平权。新人入职第一天就能看到完整客户历史轨迹,不用再低声下气问前辈‘这客户到底啥情况’。有次实习生小苏独立完成一个冷门客户的二次跟进,居然促成了续约,打破了‘只有老销售才能搞定老客户’的潜规则。
IT部后来来做回访,问小陈当初为什么选这个系统。他说其实没想那么多,就是那天晚上站在空荡荡的白墙前,突然觉得——我们干嘛非得用纸记住一切?
现在那面墙贴了幅植物挂画。打印机还在原地工作,只是旁边再没有飞舞的黄纸片。偶尔有人路过,还会恍惚一下,仿佛那些密密麻麻的字迹仍在空气中漂浮,只是换了一种看不见的方式继续运转。
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