小赵是我们公司销售部的老实人，话不多，但客户跟得紧。他有个习惯——用Excel表格管理所有客户信息。不是那种简单的‘姓名+电话’列表，而是层层嵌套、颜色标记、条件格式拉满的‘迷宫级’表格。红的是即将流失的客户，黄的是待回访的，绿的是成交中的，还有紫色的……据他说是‘感觉有戏但对方最近不回消息的’。

他的电脑桌面上永远开着那个文件，名字叫‘客户跟进-最终版-别删-2025.4.3-改好了.xlsx’。每次开周会，他都能从这张表里翻出一堆细节：‘李总上次说预算卡在审批，今天刚好第7天，应该能问进展了’；‘王经理上个月提过他们部门聚餐，我查了他们公司公众号，昨天刚发团建照片，情绪不错，适合推方案’。

说实话，我们都佩服他这记忆力和执行力。但问题也来了——这表只有他看得懂。新人接手？根本理不清逻辑。他请假两天，客户跟进就断档。更麻烦的是，那些‘第7天该回访’的提醒，全靠他自己心里记，或者在单元格里写个小注释，再手动翻出来。

有一次，一个意向很强的客户拖了三周没动静，小赵说‘我记得要联系的，那天家里孩子发烧…’。最后客户被隔壁公司签走了。老板没多说什么，但小赵自己闷了好几天。

后来行政组织了一次内部经验分享，小赵硬着头皮讲了他的Excel系统。PPT放出来那一刻，全场安静——那哪是表格，分明是一张数据网络图。有人笑说‘这比我们公司的CRM还复杂’，但也有人嘀咕：‘这么厉害的系统，怎么不早点共享？’

技术部的小林听完，私底下找小多数了一眼，说：‘你这套逻辑其实可以搬进系统里，还能自动提醒。’

小赵不信：‘又要填标准字段？又要走固定流程？我这套可是灵活调整的，今天加个“送样品进度”，明天加个“客户小孩生日”……你们哪个系统能随便改？’

小林没多解释，只说：‘你试试这个蓝点通用管理系统，不是给你套模板，是让你自己搭。’

小赵半信半疑地用了两周。他先是把原来的Excel结构照搬进去：客户表、跟进记录、商机阶段、备注标签。然后发现，原来字段可以随时增减，连‘客户小孩生日’这种冷门项也能加，还能设置每年自动提醒提前一周送祝福。

最让他惊喜的是‘自动化规则’。他设了几条：

• 客户超过5天未联系，行高亮变黄，同时推送一条消息到手机；
• 商机进入‘报价后’阶段满3天无进展，自动给销售主管发提醒；
• 每周五下午4点，自动生成一份‘下周重点跟进清单’，邮件发给自己和主管。

他还拉上了助理小吴，把之前散落在微信、便签、纸质笔记本里的客户碎片信息一点点补进去。小吴说：‘以前光听他说“在表里”，我根本找不到。现在权限分得很清，我能编辑跟进记录，但不能改客户等级，系统自己管着。’

三个月后，销售部整体客户回访及时率提升了40%。不是因为大家突然变勤快了，而是系统把‘该做的事’变成了‘不得不做的事’。就连新来的小陈，第一天就能导出一份‘近两周未联系的高意向客户’列表开始打电话。

老板没提奖励，但在一次晨会上说：‘以后各部门都可以申请资源，把自己手里的“土办法”变成可复制的工具。’

后来听说，人事部正在用同一个系统搭‘员工成长档案’，采购部也开始试着把供应商评估流程搬进去。而小赵的‘客户跟进表’，已经被保存为一个模板，名字叫‘销售一部-小赵版-可扩展’。

前几天我路过他工位，看见他正低头打字。屏幕上不再是密密麻麻的Excel格子，而是一个清爽的界面，左侧是客户列表，右侧是自动展开的跟进时间线。他抬头看了我一眼，笑了笑：‘现在我不怕请假了。’