销售部老周离职那天，没人觉得有什么特别。直到两周后，有个大客户突然打电话来问报价变更的事——接电话的人翻遍系统和邮件，愣是找不到这个客户的最新沟通记录。

原来，老周手里的客户资料，大部分都在他自己的Excel里，有些甚至只记在微信聊天记录里。他走得很体面，但留下的是一地鸡毛。

这事之后，老板没开大会，也没发红头文件，只是让行政悄悄统计了过去一年离职销售的客户流失率。数字一出来，会议室的空气都凝固了：三个离职的销售，带走了将近40%的活跃客户跟进线索。

于是，我们开始琢磨一件事：怎么让‘人走’不影响‘事留’？

最开始，我们试过强制要求所有人把客户信息录入CRM。可问题是，我们的CRM太‘标准’了。字段固定，流程僵硬，销售嫌麻烦，要么乱填，要么干脆双系统并行——公司一套，自己再建一套私有表单。

后来，部门里有个喜欢折腾软件的实习生小陈，推荐了一个叫‘蓝点通用管理系统’的工具。说是不预设模板，想管什么就自己搭什么，还能随时加字段、改流程。我们半信半疑地试了试。

第一步，我们先拆解了‘销售离职交接’这件事。发现真正卡住的不是客户名单，而是那些‘只有前任知道’的信息：客户偏好喝什么茶、上次拒绝是因为预算还是时机、有没有私下承诺过赠品……这些细节，传统CRM根本不收容。

于是我们在蓝点上建了个‘离职交接清单’模板，字段全自定义。除了基础客户信息，还加了‘关键沟通节点备注’‘客户情绪波动记录’‘潜在异议预判’这些软性条目。甚至还能上传语音备忘录——比如老周最后跟客户吃饭时录的一段闲聊，成了新接手同事破冰的关键。

更妙的是，这个清单能设流程。提交后自动推给主管审核，再转给接任者确认，最后归档到知识库。每一步都有时间戳和操作人记录，谁拖着不交，系统每天早上八点准时发提醒邮件——所以现在销售部流传一句话：‘别指望悄悄走，系统比你还准时。’

用了三个月，效果出乎意料。最近一个销售离职，接手的同事第三天就约上了原本‘很难搞’的客户。对方惊讶地说：‘你居然知道我上个月提过想看测试数据？’

其实哪是什么天赋异禀，不过是前任在交接清单里写了一句：‘客户技术总监对数据敏感，建议首次拜访带demo报告。’

这事儿之后，我们发现这套逻辑还能往外延。行政用它做‘固定资产交接’，保洁组做了‘区域负责人变更清单’，连IT换密码都开始走流程了。最绝的是前台小妹，自己搭了个‘访客偏好记录表’，谁不爱坐靠窗位、谁只喝无糖气泡水，全都存下来，客户来了直接安排到位。

说到底，管理不是把人框进系统，而是让系统适应人的工作流。当每个岗位都能按自己的习惯沉淀经验，又不至于随人流失，那种安全感才是真的落地生根。

现在，新员工入职第一件事，不是领工牌，而是被拉进‘交接清单库’。老板偶尔路过销售部，还会笑着问：‘今天谁的咖啡杯要消失啊？’