上个月底复盘，销售总监老陈摔了鼠标。

不是因为业绩差——其实整体数字还行——而是因为连续三个本该签单的项目，全在‘意向确认’这个阶段拖到死线最后一刻，最后客户说‘再考虑考虑’，人就没了。他盯着CRM里的漏斗图，气得拍桌子：‘这哪是漏斗？这是个漏水桶！’

我们公司用的是某知名SaaS CRM，功能齐全，字段齐备，但问题就出在这儿：太标准了。所有项目从‘初次接触’到‘签约回款’一共六个阶段，每个阶段都有预设动作和预计周期。理论上很美，可现实是，有些客户节奏慢，有些项目需要技术验证，有些则卡在法务条款上扯皮。但系统不会区分这些，它只认阶段。于是‘意向确认’成了一个黑洞，进去的项目像被按了暂停键，没人提醒，没人跟进，直到财务催着确认收入，大家才惊觉：哦，那个项目还没关。

我正好负责内部流程优化，被拉去救火。第一反应是加提醒：比如在‘意向确认’阶段停留超过10天，自动发邮件给负责人。试了两周，没用。销售说：‘每天收一堆提醒，早麻木了。’有人甚至把提醒邮件规则设成自动归档。

后来我在行政部小张那儿得到启发。她管员工健康申报，之前总有人忘填，后来她在共享表格里做了个骚操作：超过截止时间未提交的人，名字会从黑色变成红色，再过24小时变深红，旁边自动跳出一个哭脸emoji。她说：‘不是怕罚款，是怕被看见。’结果填报率直接拉到98%。

我就想，能不能把这种‘视觉压力’搬进销售管理？

但现有CRM改界面太麻烦，权限卡得死，开发接口还得排队。正愁着，技术部小王提了一句：‘你试试蓝点通用管理系统，那玩意儿谁都能自己搭页面，字段、颜色、逻辑全自定义。’

我没抱太大希望，注册了个账号，花一个午休时间，照着销售流程搭了个简易看板。核心就三条规则：

1. 每个项目卡片默认蓝色，进入‘意向确认’阶段自动变为黄色；
2. 停留超过7天变橙色，同时负责人头像框加一圈闪烁边框（可关闭）；
3. 超过14天未推进，卡片变深红，并在顶部弹出倒计时条：‘距自动降级为“搁置”还剩3天’。

最关键的是最后一步：如果17天还没动作，系统自动把项目移入‘搁置池’，并抄送销售主管和老陈。想捞回来？可以，但必须填写‘重启理由’并审批。

我把这个看板链接发到销售群，说：‘试试看，不强制用，纯辅助。’

结果第三天就有反馈。销售小李私聊我：‘哥，我那个XX项目的卡片咋突然变红了？我还以为系统崩了。’我说：‘你项目卡了15天，快处理下。’他一查，发现客户对接人换了，根本没人通知他。他赶紧联系，两天后签了合同。

更意外的是，有些人开始‘内卷’。看到同事的卡片一直黄着，会主动问：‘要不要帮忙推一把？’还有人设了个人目标：‘本月零红色卡片。’

一个月下来，‘意向确认’阶段的平均停留时间从18.6天降到9.2天，三个原本可能流失的项目被及时挽回。老陈没再摔鼠标，反而请我喝了杯咖啡。

其实这套机制没啥高科技，就是把‘沉默的成本’可视化。以前项目卡住，只有当事人知道；现在颜色一变，团队都看得见。人不怕忙，怕的是忙得没存在感。而一旦某个项目开始‘变色’，它就不再是数据，而成了话题，成了责任，甚至成了荣誉问题。

后来我们把这套逻辑延展到了客户回访、合同续签、甚至是实习生带教进度上。比如实习生任务卡太久没更新，导师头像就会冒个小乌龟emoji，半开玩笑的压力反而促成了更多主动沟通。

有次外部顾问来参观，看到我们的看板直呼‘有网感’。我说：‘这不是设计，是人性。人可以忽略文字提醒，但很难无视一个正在变红的标签，尤其当它挂在所有人眼皮底下。’