上个月底，我们销售总监在群里发了一条消息：‘这个月连着三个意向客户没跟进去，合同黄了。’

没人接话。但我知道问题出在哪——那个叫‘客户跟进表’的Excel文件，又双叒叕找不到了。

不是真丢了，是版本太多。有人用企业微信发了个链接，说‘最新版在这’；另一个同事在钉钉里传了份‘已更新’的附件；还有两个人直接私聊我说‘我这有一份改过的’。三份表格，字段不一样，进度对不上，连客户电话都差了两位。

最离谱的是，有次我去问前年签过的一个老客户能不能转介绍，翻了半天记录，发现那条信息写在某个人的周报备注里，压根没进主表。

我们不是没试过管。最早是行政统一收，每周五下午三点前交。结果每次都是卡点塞过来，数据格式乱七八糟，有的写‘客户心情不错’，有的写‘再等等’，根本没法分析。后来换人轮值维护，可谁都不愿意碰别人的表，怕改错背锅。再后来干脆设了个‘跟进专员’，结果人家每天一半时间都在核对和催表，自己业绩垫底。

直到有天，技术部小王看不下去了，说：‘你们这不叫管理，叫传话游戏。’

他给我们看了个东西，叫蓝点通用管理系统。名字挺土，界面也不花哨，但有个功能让我愣住：每个人都能按自己的习惯建表，但所有客户数据自动归到一个主库，字段可以映射，权限能分层，连提醒规则都能自定义。

比如，销售A喜欢用‘沟通阶段+情绪标记’，销售B习惯分‘预算/决策链/痛点’，系统不强迫统一模板，而是让他们各自建自己的视图，后台却用同一个客户ID串起来。更关键的是，设置一条规则：‘超过7天未更新的客户，自动标黄并提醒直属主管’。这条一上线，以前那种‘我忘了’‘我以为他跟了’的借口全没了。

还有个细节打动我。以前填表，大家总漏项。现在可以在流程里设‘必填检查’，比如‘下次联系时间’不填，就无法标记为‘已沟通’。不是靠自觉，是让系统挡住偷懒的手。

最开始有人抵触，觉得多此一举。结果两个月后，市场部来要客户画像做活动，我们半小时导出一份带标签的清单。财务查回款预测，也能直接拉出‘高意向+临近决策期’的客户池。连离职交接都变轻松了——不用再听前任念叨‘这份表其实还有个隐藏sheet’。

现在我们不再说‘把表发我一下’，而是问‘这条线索在系统里更新了吗’。不是因为突然爱上了规范，而是发现省下的时间真的能多打两个电话。

上周，那个总在月底消失的客户跟进表，被行政打印出来贴在茶水间墙上。标题写着：‘2024年Q1已成交客户来源追踪’。底下有人用马克笔画了个笑脸，旁边一行小字：‘这次是真的，没丢。’