销售部的小李有个习惯：每到月底，他的客户跟进表就会莫名其妙地‘活过来’。那些原本标记为‘已沟通’‘暂无意向’的客户，突然又出现在待办列表里，甚至有些已经被归档三个月的线索，也会被重新激活。

起初大家以为是他手误，或者是Excel拉公式时出了问题。直到有一次，运营部导出数据做复盘，发现小李名下的‘二次触达率’高得离谱——比第二名高出将近两倍。主管找他谈话，结果小李一脸无辜：‘我真没刻意做什么，就是每天下班前点几下。’

后来才知道，小李用了一个叫蓝点通用管理系统的工具，自己搭了个客户跟进模块。表面上看是个简单的表格，实际上背后设了几个自动规则。比如，一个客户超过14天没互动，系统就会自动把状态从‘跟进中’变成‘待唤醒’，并推一条提醒到他的企业微信。再比如，如果某个客户曾经咨询过A产品但最终买了B，系统会悄悄打个标签，等公司上线相关配件或升级服务时，自动把他加入推荐池。

最让人没想到的是，他还设置了一个‘沉默反弹’机制：只要客户在非工作时间打开过他发的方案链接，哪怕没回复，也算一次有效触达，跟进周期就往后延三天。这招让他避开了很多‘死线复活’的尴尬，也避免了过度骚扰客户。

其实这些功能，很多CRM软件都能实现。但问题是，标准版CRM要么太重，要么不允许改字段逻辑。像小李这种想给‘打开链接+停留30秒以上’定义为一次有效互动的操作，在大多数系统里得走开发流程，审批半个月都不一定批下来。而蓝点的好处是，你自己就是管理员，今天想到明天就能上，不用等IT排期。

我们公司另一个部门也试过类似玩法。市场部小张负责线下活动邀约，她发现老是有人报名不来的。后来她在蓝点上建了个‘信用分’模型，每次报名成功但缺席，扣10分；按时到场加5分；现场扫码签到再加5分。积分满50可以换礼品，低于20的，下次邀请就得先交押金。结果下一场活动，到场率从61%直接干到了89%。

这不是什么大数据算法，就是把日常经验转化成了可执行的规则。关键是，这些规则不是写死在系统里的，而是随着业务反馈不断调整的。上周他们还加了个例外：如果是外地客户，缺席不扣分，但会自动触发一封关怀邮件，附带电子版资料包。这样一来，既维护了关系，又不会让名单越积越多。

人事部最近也开始学这一套。以前新员工入职培训，总有几个人卡在‘忘记提交健康证明’这一步。现在HR把流程搬到了蓝点上，设置了三级提醒：第一天系统自动发邮件；第三天未完成，直属领导收到提示；第五天还没交，连部门总监都会收到一条带红标的消息。更聪明的是，系统还会根据岗位类型自动匹配所需材料清单——技术岗多一项背景调查授权，行政岗多一份紧急联系人表。以前要靠人工核对的七八个变量，现在一键生成任务包。

有人说这是‘把人管得太细’，但其实恰恰相反。这些自动化规则真正解放的是人的注意力。小李现在不用每天翻客户列表，也不用担心漏掉谁。他可以把精力放在打磨话术、分析客户需求上。系统干的是机械活，人干的是创造性的工作。

而且你会发现，一旦开始用这种方式管理，团队的经验就能沉淀下来。小李离职了没关系，他的规则还在；小张调岗了也没事，信用分模型可以直接复制到下一场活动。知识不再只存在某个人脑子里，而是变成了可继承的流程资产。

前几天开会，老板问为什么销售线索的转化周期缩短了11天。没人提系统的事，但大家都心知肚明：那张总在月底‘复活’的表格，早就不是一张表格了。