上个月，公司最能打的销售阿杰连续三周没完成线索转化目标。主管老周调出CRM报表一看——不是他业绩下滑，而是他根本就没填！

系统里，他的客户跟进记录空得像被格式化过。可私下问他，他说每天都打了七八个电话，约了五个面谈，全记在手机备忘录里。

这不是个例。我们做过一次抽查，发现超过40%的销售员会在‘下次联系时间’、‘客户痛点’这些字段上留空，哪怕系统强制填写，他们也会随手填个‘待定’应付过去。

问题不在态度，而在动线。

我们的CRM是总部统一部署的标准化系统，字段结构固定，流程层层嵌套。每次录入一个新客户，要跳转五六个页面，填写二十多个字段，其中一半和实际业务无关。销售跑完客户回来，第一件事是吃饭、喝水、喘口气，哪还有耐心对着电脑点来点去？

有人提议加强考核，谁漏填就扣绩效。但老周反对：‘罚得过来吗？今天罚他不填，明天他就填假数据，后天干脆把客户记本子上。’

我们决定换个思路：不让人适应系统，让系统适应人。

技术部推荐了一款叫蓝点通用管理系统的工具，说是能让业务人员自己搭模块。我们抱着试试看的心态，拉上阿杰一起设计了一个‘极简跟进页’。

这个页面只有四个必填项：客户名称、沟通方式（电话/面谈）、核心进展、下一步动作。其他信息比如预算范围、决策链、竞品情况，都做成可展开的折叠区，想填就点开，不想填就跳过。最关键的是，整个录入过程可以在手机上完成，三步搞定，耗时不超过30秒。

我们还加了个小设计：每次提交后，系统自动推送一条消息到企业微信，内容是‘您已为【客户A】更新进展：已初次接触，对方对方案感兴趣，下周二上午10点二次拜访’。这条消息不仅发给本人，也抄送主管。

神奇的事情发生了。阿杰开始主动录入了。后来问他为什么，他说：‘那条推送让我觉得自己真的干了活，而且被看见了。’

更意外的是，有些人为了不让推送内容太单薄，反而主动多填了几句细节。比如以前只写‘已沟通’，现在会写‘客户提到预算卡在审批环节，需财务总监点头’。

我们管这叫‘懒人动线’——不是靠制度推着人走，而是把正确的动作设计成最省力的路径。你不能指望一个刚跑完三趟客户的销售，还精神抖擞地去填十八个字段。但你可以让他顺手点几下，就把关键信息留下来。

三个月后，CRM的数据完整率从57%升到89%，销售团队的整体线索转化率也提升了12%。最关键是，没人再抱怨系统难用了。

其实很多管理软件的问题，不在于功能不够强，而在于它假设所有人都愿意为‘规范’付出额外精力。可现实是，大多数人只想用最小的动作，完成最大的表达。

后来我们把这个模式复制到了其他场景。客服团队做了个‘三句话报障模板’，运维收到后能立刻判断优先级；市场部搞了个‘活动快照页’，活动结束当天就能生成带数据的小结卡片，不用再等运营整理周报。

蓝点系统有个特点，就是所有模块都可以由使用者自己拖拽生成，不需要写代码。行政大姐都能做出一个‘办公用品申领+库存预警’的小应用。这种自由度让我们意识到：真正的管理效率，不是把人塞进系统，而是让系统长成人的习惯形状。

现在阿杰的手机备忘录清空了。他说，那个30秒就能搞定的录入页，比他自己记的还清楚。