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销售部的客户跟进表,为什么总在周二下午‘死机’?

销售部的小林每周二下午都会在工位上猛敲键盘,眉头紧锁。他不是在写方案,也不是在回邮件——他在‘抢救’客户跟进表。

这张表原本是Excel做的,颜色五花八门,红的是‘已流失’,黄的是‘待联系’,绿的是‘有望成交’。可自从上季度团队从8人扩到14人后,这表就开始抽风。每次一打开,加载要半分钟,保存时经常提示‘文件被占用’,最离谱的一次,小林改了三小时的内容,一刷新,全没了。

后来大家发现,问题出在‘时间差’上。每个人都在本地改副本,再发到群里合并。市场部加了个备注,技术部又更新了对接人,销售总监顺手标了个优先级……结果没人知道哪一版才是最新的。

更麻烦的是,有些客户明明上周刚打过电话,下周例会却还在被当成新线索讨论。老张就因此重复拜访了一家客户两次,对方直接问:‘你们是不是连自己人都不沟通?’

部门主管终于坐不住了。他让IT推了个内部系统试用,叫什么‘蓝点通用管理系统’。说是‘通用’,其实就是谁都能按自己需要搭功能。小林一开始不信,觉得又是那种花里胡哨但用不起来的工具。

可第一次登录,他就愣住了。界面看着简单,左边是菜单栏,右边是数据列表,中间还能拖拽建表单。最神奇的是,IT没做任何配置,小林自己就把原来的Excel客户表搬了进去,字段、颜色分类、提醒规则,全复制了过来。

他还顺手加了个‘下次联系时间’的自动提醒。以前靠脑子记或者手机备忘录,现在系统到了时间就在桌面弹窗,还能同步到企业微信。有一次他忘了填跟进记录,第二天早上打卡时系统直接拦住他:‘您有3条客户动态未更新,是否现在补录?’

更让销售主管惊喜的是,系统能自动统计每个人的‘沉默客户’数量。所谓沉默客户,就是超过7天没互动的潜在客户。过去这是个模糊概念,现在一目了然。上个月排名垫底的小王,被约谈后才发现,自己有11个客户卡在‘技术评估’阶段没人跟进,其实是跨部门协作断了线。

系统还生成了个‘跟进节奏热力图’,横轴是客户,纵轴是时间,每个格子代表一次沟通。一眼就能看出谁长期空白,谁密集轰炸。有个客户被三个销售轮番打电话,差点拉黑公司号码。主管调出记录后才发现,原来是前两个销售离职时没交接,新来的以为这是新资源。

其实这系统最厉害的不是功能多,而是‘不怕改’。销售策略一变,表头跟着变;考核标准调整,字段立马增删。上个月公司主推一款新产品,小林当天就在客户表里加了个‘产品兴趣度’评分,还设了筛选条件,专门抓高意向客户。

IT说这系统底层是‘元数据驱动’,听着玄乎,其实就是所有结构都可以随时重定义。不像别的系统,改个字段要提工单、等开发、走审批,这儿点几下就行。行政部听说后也来蹭权限,把会议室预约和设备借用全搬进去了,因为‘反正表格也是他们自己搭的’。

现在销售部的周例会变了样。不再有人争辩‘我明明跟进过’,也不用花十分钟统一数据版本。主管打开系统大屏,所有人进度实时可见。就连老板路过时,也会驻足看两眼那个不断跳动的‘今日触达客户数’。

小林倒是没想那么多。他只觉得,终于不用在每周二下午抢救表格了。那天他甚至提前下班,临走前看了眼系统右上角的同步状态——绿色的‘已更新’,稳稳地亮着。

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