上个月底,销售部那个刚来两周的实习生小陈,在找历史报价单时手滑点到了‘删除整列’,然后点了确认。等主管发现时,三个月的客户沟通记录已经没了。备份倒是能恢复,但得走IT流程,最快也得第二天。
那天晚上,销售总监在群里发了个表情包:一个办公室爆炸的动图,配文是‘数据自由的代价’。没人敢回。
其实这事不全怪小陈。我们的CRM系统权限设得太死,普通员工不能增减字段,不能调顺序,连换个标题都要提工单。销售团队想加个‘竞品分析’栏,等了三周才上线。于是大家开始偷偷用Excel维护自己的客户表,结果版本五花八门,数据对不上成了常态。
更麻烦的是,每个部门都在用不同的‘土系统’。客服用腾讯文档记客诉,售后拿飞书多维表格排维修单,采购自己写了几个Sheet联动做供应商评估。信息孤岛不说,领导要看汇总数据,每次都得找人手工扒拉,还经常出错。
技术部一开始建议统一上某知名SaaS CRM,报价六万起步,实施周期两个月,还得全员培训。老板问了一句:‘能不能让我们自己改?’对方销售愣了一下,说:‘可以提需求,我们排期开发。’
后来行政在茶水间听说隔壁公司用一个叫‘蓝点通用管理系统’的东西,说是‘不会编程也能搭应用’。抱着试试看的心态,我们让IT小王下了个试用版。
第一天,他十分钟建了个客户管理模块,字段、布局随便拖,连颜色标签都按销售习惯设了。第二天,客服组自己动手,把原来的投诉记录表搬进去,加了状态流转和自动提醒。最神奇的是第三天,财务老李——一个连企业微信都用不利索的人——居然改出了个报销初审流程,还能自动关联预算科目。
现在,那个被删掉的客户跟进表早就在蓝点里重建了。而且谁要调整字段,自己就能操作。销售加了个‘客户情绪’评分项,客服把‘首次响应时长’设成必填,采购甚至搞了个供应商交货准时率的自动计算公式。系统不是固定的,而是跟着业务跑。
上周开会,老板突然问:‘如果明天有个新项目,要管样品寄送、客户反馈收集、内部评审,多久能搭出一套流程?’
小王说:‘今天下午就能上线。’
没人再提那个被删的表格了。反而有人开玩笑说,该感谢小陈那一删,不然我们还在用别人设计的框架,困在别人的逻辑里。
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