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每天帮同事找文件的行政小王,后来干脆做了个‘自动提醒’工具

我们公司不大,三十多人,但部门不少。行政小王算是最忙的人之一——订会议室、发通知、收发票、管合同、催打卡、找文件……哪样都绕不开他。

最头疼的不是事情多,而是总有人问他:‘小王,上次那个客户签的补充协议在哪儿?’

一开始他还真能靠记忆和电脑文件夹翻出来,后来项目一多,文件命名五花八门,有人叫‘合同终版_不要改_v3’,有人叫‘客户A-2024.5.8(真的终版)’,再加上微信、邮件、U盘来回传,别说找原件,连哪个是最新版都说不清。

有次财务要报税,急着找一份场地租赁合同,翻了快一个小时,最后发现两个版本,谁也不知道哪个盖过章。老板路过问了一句:‘这事儿能不能别每次都靠人肉搜索?’

小王没吭声,但当天晚上回家就琢磨开了。

他以前学过一点Excel,也用过钉钉和企业微信,但总觉得这些工具‘太死板’。比如钉钉的审批流程不能按项目走,只能按固定模板;企业微信的文档又分散在各个群,归档困难。他想要的是一个能‘记住事情’的东西——比如某份合同到期前三天自动提醒,或者某个项目的资料只要点一下就能全调出来。

后来他在朋友推荐下试了蓝点通用管理系统。这软件名字听着普通,但核心是‘自己搭’。你可以当它是高级表格,也可以当它是流程引擎,甚至能做成一个小型知识库。

他先从最痛的‘合同管理’下手。在蓝点里建了个‘合同台账’,字段包括:客户名、合同类型、签署日期、到期日、负责人、附件上传、状态(执行中/已终止)等。然后设了个自动化规则:所有合同到期前7天,系统自动给负责人和他自己发提醒,附上下载链接。

更关键的是,他把每份合同的扫描件直接上传到条目里,不再存桌面或U盘。这样一来,谁要看、什么时候看、是不是最新版,一目了然。

试运行两周后,销售主管主动来找他:‘你这个能不能加个“回款进度”字段?我们老漏跟进。’

小王想了想,在原有基础上加了个‘回款计划’子表,每笔款项填金额、预计到账日、实际到账日,还能关联发票。设置了一个规则:如果到了预计日还没标记收款,系统就标红并提醒财务。

没想到,这么一弄,销售团队反而开始主动更新合同进展了。因为以前他们得自己记账期,现在系统替他们记,还能反向提醒客户该打款了,等于变相帮他们催款。

后来人事也来‘蹭’这个系统。他们需要管理员工的劳动合同和试用期时间。小王就新建了一个‘人事档案’模块,每个员工一条记录,关联合同、入职材料、转正时间。再设个规则:试用期结束前5天,自动提醒直属领导做评估。

最有意思的是,有次新来的实习生不知道流程,把一份待签合同误标成了‘已归档’。结果系统第二天就触发了‘异常状态监测’,自动发了一条消息给小王和法务专员,说‘该合同无用印记录但状态为归档’,建议核查。一场潜在的合规疏漏就这么被拦住了。

现在,这个原本只是‘帮人找文件’的小工具,已经成了公司内部的事实标准。会议室预约、固定资产登记、甚至培训记录都在上面跑。关键是,没人觉得是在‘用系统’,更像是‘系统在配合工作’。

小王自己也没想到,一个被逼出来的点子,最后让整个公司的协作节奏都变了。以前是‘等小王回复’,现在是‘去系统里查一下’。他反而清闲了不少,最近还在研究怎么把客户对接记录也搬进去,做个简单的‘服务追踪’。

其实很多管理问题,不一定是制度不行,也不是人不认真,而是缺少一个‘能记住事’的中间层。不是所有公司都需要上ERP或OA,有时候就是一个能自定义、能联动、能提醒的小系统,就能把混乱拧成一条线。

前几天老板请他吃饭,开玩笑说:‘你这搞的,比外面买的软件还顺手。’

小王笑了笑:‘不是我搞得顺手,是它能让我按我们的节奏来。’

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