我们公司销售部以前用的客户跟进表，是那种典型的Excel老古董——颜色编码靠人工记忆，跟进状态全凭备注里的‘大概’和‘可能’，最离谱的是，同一个客户在三张表里名字还不一样：‘王总’‘王先生’‘王建国’。

有次大客户差点丢单，就因为两个销售同时跟进，谁都没在表里标清楚。老板问起来，翻了半天Excel，发现两个人的表格版本还不一样，一个叫‘客户跟进-最终版-不要改.xlsx’，另一个是‘客户跟进-真正最终版-2024.3.15备份.xlsx’。没人知道哪个才是真的‘最终’。

后来行政组推荐了个叫‘蓝点通用管理系统’的工具，说是能自己搭表、自己设流程，还能让字段互相‘说话’。我们一开始不信，觉得又是哪个花里胡哨的SaaS产品。但试了三天，整个销售组都改口了。

比如，我们现在建了个‘客户池’，每个人进去自动打标签：行业、预算区间、历史沟通次数。最关键的是，我们可以自定义‘跟进动作’触发后续提醒。比如，只要在‘上次沟通内容’里输入‘寄了样品’，系统就会自动在7天后弹出提醒：‘是否收到反馈？’。要是没填，任务就一直挂在负责人头上，还会抄送主管。

更绝的是，我们给每个客户加了个‘情绪值’字段，不是简单的高/中/低，而是允许填写关键词，比如‘犹豫’‘急迫’‘价格敏感’。系统会根据这些词自动归类，并生成周报时提示‘本周情绪偏消极客户占比上升18%’。这玩意儿比我们组长看人还准。

有一次，新来的销售小李把一个潜在客户拖了两周没跟，系统直接发了邮件给他，标题是：‘你搁置的客户正在被对手联系’，点开一看，居然是从公开招标信息里抓取到那家公司刚发布了采购公告。原来系统后台接了外部数据源，能自动关联动态。小李吓一跳，赶紧打电话，最后居然抢在对手前面签了单。

我们还偷偷做了个‘离职交接包’。以前销售一走，客户资源就跟蒸发了一样。现在，只要设置‘人员变动’流程，系统会强制要求交接人填写客户偏好、历史报价策略、甚至对方老板喜欢喝什么茶。这些信息不会随着账号注销消失，新接手的人打开客户详情页，能看到一条完整的时间线，连哪天客户随口说‘最近装修挺累’都记着。

最让我觉得神奇的，是我们自己加了个‘客户反向评分’功能。每次签单后，让客户在小程序里匿名打分：响应速度、专业度、方案匹配度。这些数据不光进报表，还会反向影响销售的提成系数。有人开始抱怨，说太卷了，但业绩确实上去了。

其实这种系统最大的好处，不是功能多强，而是‘不用求IT’。以前想加个字段，得写邮件排队，等一周都不一定批。现在我们组长自己就能拖拽修改表单，昨天他还把‘预计成交周期’从下拉框改成了时间轴可视化，说这样更直观。

上周复盘会，老板问为什么Q2客户转化率涨了27%，我们也没说什么战略调整，就说：‘可能是因为，现在没人敢假装跟进过了吧。’