小林是市场部新来的实习生，刚来公司两周，就被安排参与季度客户回访的数据整理。她原本以为只是复制粘贴Excel表格的事，结果第一天就卡住了。

市场部用的CRM系统里，客户状态有五种：潜在、接触中、已报价、成交、流失。但实际工作中，大家对‘接触中’的理解完全不同——有人觉得打过一次电话就算，有人坚持要发过方案才算；而‘已报价’之后有没有跟进，系统根本不记录。

更麻烦的是，行政那边还要她统计‘哪些客户三个月内没联系过’，可系统查不出来。她问主管，主管说：‘你去翻聊天记录吧，或者问问销售。’

小林懵了。她试着在Excel里加了几列：上次联系时间、下次跟进计划、负责人备注。可数据一多，格式乱套，同事改完她的表还总忘了保存版本。三天下来，她做的表被叫作‘小林迷宫’，谁也不敢动。

直到技术部老张路过，看了一眼她的屏幕，笑着说：‘你这是在手动搭流程啊？’

老张推荐她试试公司最近开放试用的蓝点通用管理系统。起初小林不信，一个‘通用’系统能解决这种问题？可等她花半小时建了个‘客户回访跟踪’模块，才发现不一样。

她先定义了几个字段：客户名称、当前阶段、上次沟通日期、下次计划、负责人、备注。然后她设了条简单规则：如果‘下次计划’过了三天还没更新状态，这条记录自动标黄；超过一周，标红并提醒负责人。

最让她惊喜的是‘阶段流转’功能。她把客户流程重新拆成七步：线索录入 → 首次触达 → 需求确认 → 方案发送 → 报价反馈 → 谈判中 → 成交/关闭。每一步都要求填写必要信息，比如‘方案发送’必须上传文件，‘报价反馈’得写明客户意见。

她把链接发到部门群，说：‘这是我整的回访表，你们有空填一下。’本以为没人理，结果第二天，销售老周主动找她：‘你这个“谈判中”能不能加个预计签单时间？我好盯进度。’

小林一点设置，在‘谈判中’阶段后加了个可选字段。后来行政大姐也来了：‘能不能导出一个本月要跟进的清单？我要排外呼任务。’小林发现系统自带定时导出功能，还能邮件自动发送。

一个月后，这个最初只为应付差事的小工具，成了市场部半自动的客户推进看板。主管甚至在会上说：‘以后新客户进来，直接走小林那个流程。’

其实小林没做什么复杂的配置。蓝点系统的逻辑很简单：你想管什么，自己搭个结构，再定几条规则，系统就帮你盯人、提醒、留痕。不像传统软件，要么功能堆得用不上，要么改个字段就得找IT。

后来公司其他部门也开始冒出类似的‘小系统’：HR用它做试用期打卡，每周自动提醒导师评价；产品组拿它管需求投票，每个建议必须附用户来源才可进入评审；就连食堂订餐，也有个临时小组在试用它的接龙+统计功能。

没人推行，也没培训，全靠谁遇到了麻烦，就自己动手改一点。就像老张说的：‘管理不是等系统适应人，而是让人能快速造出适合自己的系统。’

小林转正那天，主管开玩笑：‘你这实习成果，比去年买的CRM模块还管用。’她笑了笑，心里知道，真正有用的不是那个页面，而是终于能把脑子里的流程，变成别人也能看懂、能执行的东西。