上周五下午四点，小陈在工位上突然抬头问我：‘李姐，上个月王磊走的时候，他手里的那三个老客户，现在谁在跟？’

我愣了一下，翻了翻钉钉聊天记录——王磊离职前最后一条消息是‘交接文档已上传’，附件名是《客户交接V2.3（终版）.xlsx》，但没人点开过。

后来查了CRM，三个客户最近一次跟进记录停在6月18日；问销售部，说‘好像转给阿哲了？’；问阿哲，他挠头：‘哦…那个Excel我存桌面了，但没打开过。’

这不是个例。去年我们部门有4次离职，平均每次交接后，2.7个客户在30天内失去主动触达。不是人不负责，是‘交接’这件事本身，太依赖个人自觉和临时约定。

我们试过很多办法：

• 用共享表格列客户、合同、待办、联系人、历史邮件摘要……但很快变成‘谁改谁背锅’的修罗场；
• 上过一个SaaS系统的‘离职交接模块’，结果要填17个字段，连‘客户偏好是否怕冷’都得选填，王磊填到第9项就放弃了；
• 还搞过交接仪式，泡茶合影发群，照片很暖，客户照样失联。

真正转机，来自行政部的小林。她平时管印章、排会议室、收快递，某天她说：‘你们交接像搬家，但没人给新家配钥匙。’她顺手在蓝点通用管理系统里搭了个极简模板：

✅ 客户基础卡（自动带出CRM同步的名称/行业/签约日期） ✅ 必交三样（1份未结事项清单 + 1段关键人沟通录音文字稿 + 1个‘下次联系时间’倒计时） ✅ 接收确认流（接收人必须上传一张截图：显示自己已添加客户微信，并备注‘[姓名]-接替’）

最妙的是‘倒计时’——系统自动生成一个3天、7天、15天的提醒节点，不是提醒‘快去联系’，而是弹出一条预设话术：‘张总，我是接替王磊的新对接人李婷，您上次提的发票问题，我们已协调财务加急处理，预计明早发出。’

上线两周，三个‘失踪客户’全被找回。其中一位还补签了一份续约意向书。

后来我们发现，这套逻辑能迁移到很多‘隐形断点’场景：

• 新员工入职首周，系统每天推送1个‘必须知道的冷知识’（比如‘打印机卡纸时按住Cancel键3秒’）；
• 项目结项后，自动触发‘经验沉淀包’生成任务（含3个必填字段：踩坑点、可复用模板、建议删掉的流程环节）；
• 甚至实习生结束前，会收到一份‘反向交接清单’——让他指出‘哪三个流程让你最想吐槽’，这些反馈直接进改进池。

管理软件不是越复杂越好。有时候，它只是把‘大家心里默认该做的事’，变成‘不做就过不去的关卡’。蓝点没有炫酷大屏，也不推‘AI智能决策’，但它允许你把‘客户交接’做成一页纸，把‘实习生吐槽’变成结构化数据，把‘王磊的Excel’变成一条带状态的流程线。

上周王磊回来办手续，看到自己名字还在系统里挂着‘交接完成率100%’的绿色标签，笑了：‘原来我真交完了啊。’

现在我们部门交接，不看文档厚度，只看系统里那个绿色对勾亮不亮。